A股最高规格相亲!格力娘家开出新条件:你要先有400亿 还要有资源、有理想

  格力电器(000651)股权转让有了新进展。

  8月12日晚间,格力电器公告披露,珠海市国资委原则同意格力电器国有股权转让项目公开征集受让方方案。本次股份转让意向受让方应具备的资质条件同时公布。

  公告称,转让价格依据除权除息事项相应调整后为不低于44.17元/股,且格力集团不接受受让部分股份的请求。这意味着,受让方必须具备至少近400亿元的资金实力才能取得受让格力电器15%股权的资格。

  但珠海市国资委和格力集团对受让方的要求远不止“有钱”。方案中明确提出,受让方还要有能力为上市公司引入有效的技术、市场及产业协同等战略资源,甚至拥有推进珠海市产业升级或产业整合的资源,具备为珠海市导入有效战略资源的能力。

  二级市场上,格力电器7月以来股价持续走低,8月12日微涨0.88%,收报50.38元。

  公开征集受让方方案获同意

  格力电器8月12日晚公告显示,公司接到控股股东格力集团书面通知,珠海市国资委已原则同意本次格力电器国有股权转让项目公开征集受让方方案。

  公告显示,格力电器控股股东格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器9.02亿股股份,占格力电器总股本的15%,股份性质为非限售法人股,转让价格不低于45.67元/股。8月6日,格力电器实施2018年度权益分派,即每10股派发现金红利15.00元,本次股份转让价格依据上述除权除息事项相应调整为不低于44.17元/股。本次公开征集转让股份的实施将可能导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。

  格力电器表示,在本次公开征集规定的期限内,格力集团是否能够征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性;在规定期限内征集到意向受让方后,所签《股份转让协议》仍须经国有资产监督管理机构和其他有权政府部门批准后方能生效,是否能够获得国有资产监督管理机构和其他有权政府部门的批准以及股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性。

  受让方要有钱有“资源”

  公告显示,本次股份转让意向受让方应具备的资质条件包括三大方面:

  一是要满足的9个基本条件,包括:

  1、意向受让方应符合国家法律、法规规定的上市公司股东资格条件;

  2、意向受让方应为单一法律主体(仅限公司法人或有限合伙企业),或受同一控股股东或实际控制人控制的不超过两个法律主体组成的联合体(包括私募股权投资管理机构的核心管理团队/合伙人或其设立的实体所发起设立的一个主体或不超过两个主体组成的联合体)。若为两个法律主体组成联合体共同作为意向受让方,则联合体内各法律主体需在递交受让申请材料前签署一致行动协议,并承诺在持股期限内保持一致行动关系;

  3、格力集团不接受意向受让方受让部分股份的请求,提出部分受让请求的,视为未提出受让请求;若为两个法律主体组成联合体共同作为意向受让方,联合体内任一法律主体受让股份的最低比例需满足《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的相关规定,即不低于公司总股本的5%;

  4、意向受让方应具有合法资金来源,商业信用良好,已足额筹措股份转让价款的资金或具备按时足额支付股份转让价款的资金实力;

  5、意向受让方不存在《上市公司收购管理办法》及《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委令第36号)规定的不得收购上市公司的情形;

  6、意向受让方承诺在受让股份后,该等股份锁定期不低于36个月,若相关法律法规对于意向受让方受让的股份锁定期另有规定的,从其规定;

  7、意向受让方不存在有损上市公司利益的关联关系和利害关系;

  8、意向受让方已就本次受让股份履行了必要的内部决策程序;

  9、法律法规规定的其他条件。

  二是有利于提升上市公司质量,维护公司持续健康发展:意向受让方应有助于促进上市公司持续发展,改善上市公司法人治理结构;意向受让方本次受让股份不得有影响上市公司股权结构稳定性的重大不利安排;意向受让方应有能力为上市公司引入有效的技术、市场及产业协同等战略资源,协助上市公司提升产业竞争力。

  三是有利于促进珠海市经济社会发展:意向受让方拥有推进珠海市产业升级或产业整合的资源,具备为珠海市导入有效战略资源的能力,有意愿为珠海市经济发展做出贡献,并能够提出具体有效的措施或方案。

  意向受让方不乏实力雄厚机构

  自从今年4月格力电器公告控股股东格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%股权的消息后,市场高度关注受让方。

  5月22日,格力集团举行股权转让项目意向投资者见面会,引人瞩目的意向接盘方名单揭晓。当天参加投资者见面会的25家机构中,不乏百度、淡马锡、厚朴投资、高瓴资本等实力雄厚的公司或投资机构。

  根据格力电器公告中提出的股份转让意向受让方应具备的资质条件,因为格力集团不接受意向受让方受让部分股份的请求,所以受让方必须具备至少近400亿元的资金实力才能取得受让格力电器15%股权的资格。

  仅仅有钱是不够的,方案还要求意向受让方有能力为上市公司引入有效的技术、市场及产业协同等战略资源,甚至拥有推进珠海市产业升级或产业整合的资源,具备为珠海市导入有效战略资源的能力。

  没有参加5月22日投资者见面会的机构,也不意味着后续不能参与受让。

  格力电器早前公告称,该次会议仅为更好地回应意向投资者的关切,相关意向投资者参与会议与否不作为参与本次股权转让的前置条件,是否还有其他实力雄厚的机构参与到此次格力电器股权转让中来也备受关注。

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